全国充电桩市场分析-2024年1-2月

*注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。*

2024年2月的公桩数量较上月增长4.4万个，高于去年同期增量；公桩保有量同比去年同期增速达到51%。随车私桩较上月增长11.9万个，慢于2023年2月的14.6万个安装量的水平；私桩保有量同比去年同期增速67%。公桩充电量36.4万度，较同期的25.4万度增长较好。近年来，我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。目前按照1公桩=3个私桩的测算，中国2023年增量市场的纯电动车的车桩比已经1：1，绝对领先世界其它国家数倍水平。

目前充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、老旧充电桩技术落后、服务不够均衡、运营不够规范等问题亟待提升。部分低线级地区的电动车购买的反悔率有所提升。相信随着规模不断提升，信心不断提升，电动车提升潜力大。

充电桩适度超前发展的结果就是利用率不足，充电设施运营必然总体亏损。目前简单计算的纯电动乘用车与公共充电桩的增量的比例是1.1:1。如果按1个公共充电桩给至少3个车服务，纯电动乘用车的充电体系基本是0.7:1的关系，这样的比例是相对较好的。

着眼未来新能源汽车特别是电动汽车快速增长的趋势，需要进一步构建高质量充电基础设施体系，更新老旧交流低功率桩，增加高功率直流快充的升级，更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要，助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。

1 、充电桩总体状态

充电基础设施为电动车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。

2021年的公桩数量增长34万个，随车私桩增长60万个，公桩保有量同比去年同期增速达到42%，私桩保有量同比2020年同期增速68%。

2022年的公桩数量增长65万个，随车私桩增长194万个，公桩保有量同比去年同期增速达到57%，私桩保有量同比2021年同期增速132%。

2023年的公桩数量增长93万个，公桩保有量同比去年同期增速达到51%，随车私桩较2022年底增长245.7万个，私桩保有量同比2022年同期增速72%。

2024年2月的公桩数量较上月增长4.4万个，高于去年同期增量；公桩保有量同比去年同期增速达到51%。随车私桩较上月增长11.9万个，低于2023年2月的14.6万个安装量的水平；私桩保有量同比去年同期增速67%。公桩充电量36.4万度，较同期的25.4万度增长较好。

据调查，一般通过自有充电桩、共享充电桩以及小区或公司内的公共充电桩充电，各自占比在 22%-26%之间，总体达到75%左右。部分的受访者在小区外路边的公共充电桩等地充电，部分受访者在商场、影院等地附带的公共充电桩充电。

2 、各地公共充电桩特征分析

2024年2月较2023年2月的公共充电桩数量增加95万个，增速较快。

2024年2月的广东的公共充电桩数量同比增长17万个，充电桩总量份额也达到了20%，增量份额达到18%，表现突出。

江苏、浙江、河南、四川的增量份额大于总量份额较多，浙江公桩增量份额超出总量份额2.4个点，体现充电体系建设快。

北京的充电设施的状态有12.98万个公共充电桩，增速较差，但规模已经很大。上海也是同样情况。

国内目前公用桩的车桩比远低于欧美，但存在利用率不足的问题，部分公共充电桩亏损严重。

3 、充电企业特征分析

各地公共充电站情况差异更大，主要是发达城市的充电站规模较大。广东、江苏、浙江、上海、北京的充电站的建设较好。

运营商的头部效应明显。目前的直流充电桩的发展规模较大，头部的运营商表现较强。广汽能源的充电桩2月平均充电达到5918度，表现很好。蔚来与特斯拉的充电桩充电量达到近4000度左右，而部分老旧充电桩的充电平均仅有月均100多度，主力充电企业的月均充电在千度水平，充电电量差距几倍到几十倍的效益差距巨大。

充电桩细分为直流桩（快充）和交流桩（慢充）两类。直流充电桩：体积较大，具有高电压、大功率和充电快的特点，对电网要求更高，通常建设于高速公路服务区、公交车等场所，因此数量较少，占比在20%左右。交流充电桩：相对单价较低，安装相对容易，通常为私人所有，因此数量较多、分布较广，占比超过80%。从技术的发展趋势来看，直流桩逐渐走向大功率的发展方向。

公共的专用充电桩的效益最好，公交等固定充电需求的有序充电效果很好。公共直流充电桩数量和直流充电桩密度在全球范围内均呈增长趋势。中国在直流充电桩推广方面处于领先地位，例如，2022年下半年，其公共网络中直流充电桩的份额超过42%。与此同时，中东在直流充电桩方面成为一颗冉冉升起的“新星”，直流充电桩份额在2022年增长了7%，达到21%以上；直流充电密度则增长了125%，达到每百公里道路1.3个直流充电桩。上述两方面的数据都将进一步快速增长。

4 、充电桩的满足需求能力分析