储能赛道来了新力军，钒电池

特斯拉称，将在全球范围内，Model 3和Model Y的标准续航版改为磷酸铁锂电池。

谁是世界上最大的动力电池厂商？

不是宁德时代，也不是LG，也不是松下。

而是特斯拉。

可以说，没有特斯拉就没有松下和LG的今天。

因为特斯拉，松下电池成为世界第一；为了制衡松下，特斯拉进入中国后，又去拉拢LG，把LG做成了全球前二；在LG躺着数钱的时候，特斯拉又找到宁德时代合作磷酸铁锂。

由于磷酸铁锂电池的缺点鲜明，冬天续航大幅缩水、软件预测剩余电量误差比较大，导致中高端车很少用磷酸铁锂电池。

直到特斯拉决定颠覆这个市场。

在宁德时代准备大举接单的时候，特斯拉又拉来了比亚迪，磷酸铁锂的资深玩家。

特斯拉到底有多高科技我不清楚，但马斯克在讨价还价方面，绝对是市场大妈级别的。

在马斯克画下无钴电池大饼后，星空君研究了一个礼拜无钴电池。谁曾想，他居然用了磷酸铁锂。

确实一脸无钴的笑容。

特斯拉年产量突破100万辆，其中来自上海超级工厂的超过45万辆，接近一半。随着新能源车的全面突破，对锂资源的需求越来越强烈。

在另外一个非常关键的领域，对锂资源的需求同样强烈，但很显然，未来锂不够用了。

这个领域，就是储能。

碳中和的目标是全面转型清洁能源，光电风电水电核电已经基本实现了平价上网，甚至能做到比煤电还便宜。

但是，这些电力资源，往往距离人口密集的城市比较远，那就需要特高压输电和储能。特高压我们改天再议，今天讲储能赛道上一个新兴技术：钒电池。

动力电池已经耗尽了大部分锂资源的情况下，储能业务的发展，必然是少锂乃至无理的。除了正在兴起的钠电池，还有钒电池可以选择。

《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，坚持储能技术多元化目标：液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期； 到 2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 30GW 以上；到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。

看过《流浪地球》的都知道，中国人做一件事情，不会孤注一掷，一定是“饱和式救援”。所以未来的新能源战略，也不会押注于某一项技术路线，一定是多元化的。

其中，指导意见里提到的液流电池，就是钒电池。

和锂资源相比，中国的钒资源非常丰富。我国钒矿储量 950 万吨，占比达到 43%；钒产量占全球最高达到 62%。

国内较大的片钒生产商共有五家，分别是攀钢钒钛、河钢承钢、建龙特钢、川威集团和德胜钒钛， 五大市场占有率高达 82%。从事钒电池生产的，有国网英大和上海电气。

由于当前钒电池尚未大规模普及，因此对钒原材料的需求尚未爆发，上游生产商暂且不表。

一、国网英大

这家公司最大的问题，就是从事的业务非常繁多，不能聚焦主业。

本来公司是从事电网相关的制造业，在2020年2月28日完成重大资产重组，注入信托、证券、期货等金融业务，实行“金融+制造”双主业运营

2020年半年报显示，公司的近半营收来自信托等金融类业务。

数据来源：同花顺iFind，制图：诗与星空

国网英大子公司武汉南瑞自 2010 年起开展全钒液流电池储能技术研究，将钒电池被列为重点产业项目进行培育，致力于推进钒电池产业化，全钒液流电池储能系统项目成果获省部级奖 7 项，技术综合实力稳居行业第一梯队，自主研发的“全钒液流电池储能系统模块化集成及应用”、 “基于 WHNR-VRB-25 31.5kW 电堆的 WHNR-VESS-Ⅰ全钒液流电池储能系统”经中国电机工程学会、中电联产品鉴定， 总体达到国际领先水平，申请发明、实用新型专利共 70 项，授权 40 余项。

公司正积极与江苏省电力公司推进全钒液流电池储能电站示范项目落地，并与上游供应商、商业合作伙伴等推进商业模式创新，以降低电解液成本，加速推动全钒液流电池市场进入规模化。

二、上海电气

上海电气被诈骗几十个亿。

5月份发布公告，称公司合并报表范围内的控股子公司上海电气通讯技术有限公司（简称“电气通讯”，公司持有40%的股权）应收账款普遍逾期，存在大额应收账款无法收回的风险。

作为电力行业最重要的配件商之一，上海电气今年不太平。

今年8月，上海电气总裁、执行董事黄瓯跳楼自杀。在黄瓯自杀前一个礼拜，上海电气董事长郑建华涉嫌严重违纪违法，被纪委正式立案调查。

在年报审计完之前，公司发布的半年报、三季度业绩也就没有参考性。