简介：自由投资人，在09,15,19年准确预测低点，低位建仓房产多套，实现个人财富增长，对股市深有研究，多年年化收益率20%以上。
湾区之光Roro
ChatGpt的影响：作为我们AI应用最广泛的国度，这个AI的平台输出的场景，其实我们都可以覆盖到。真的可以用AI做这些内容了？我不认为，包括之前的元宇宙，确实是虚拟场景的方向，但是可见的未来，和自动驾驶一样。也许未来很长时间内也无法真正实现~~倒是芯片又被弄了，影响兔子数字化进程~~~
巴菲特都跑了 看看新能源车还能抗多久红旗！更看好光伏赛道……冬天欧洲会很🔥 #新能源车# #比亚迪#
赛道王者 通威一怒杀入组件，一个隆基王位不保，帝王异位了！ 其实光伏最稳的还是逆变器和玻璃，竞争格局不错，对手不多！硅料的都往下游走，估值提升！ 但是估值都到2030年了，确实有点高！ #光伏# #新能源#
估计行情短期见顶，长安160亿，这个头太明显了，回避新能源车任何领域！ 短线今天也认亏，东风割肉4个点出局，居然尾盘快跌停了！ 继续医药放手，主仓位股市继续上涨，神奇！ #股票# #投资机会#
假期信息 特斯拉全球干10个点，高领裁掉消费板块，比亚迪新能源车新高！都是消费板块的负反馈！据说国内新能源车的电池产量规模已经可以满足1亿台车的规模了！真牛逼，任何行业在国内都可以干成白菜价！ 估计大家对经济的复苏信心不足了！今年降低期望吧！投资需谨慎！ #股票# #投资机会#
比亚迪专注能源车 比亚迪宣布停止生产油车了，专注生产新能源车，王已经宣布改革了，看好！ #股票#
光伏行业的估值 光伏行业无疑是前两年的一个景区的行业，符合国家的新能源整体发展，同时国内也出现了几个比较好的企业，例如隆阳光中环通威等等， 本质上，这个行业应该算是一个制造行业，制造业行业的时候，估值不应该是很高的，但因为这两年的成长非常迅猛，都是50%以上左右的增长，所以市场给的估值也比较高，基本都达到了40倍，50倍，但这个行业也是非常内卷的门槛比较低，相对的硅料，加工就跟硅片，硅片组件电池中间要经过逆变器的转换成电能。 其实这行业是一个长期比较景气需量还是不错的朋友，反正每年20%左右的增长应该是可以做得到的，但是因为技术的变更，所以导致很多种投资的模式会中的这些挑战，反正公司买了很多设备，技术变化了，这设备就变成了破铜烂铁。 长期来看，嗯，我认为整个行业的估值三十倍估值还是可以的算是一个价格的中枢。在目前的逆变器环节基本都上百了，只是太高，太高了下不了手。 #股票# #投资机会#
聊聊新能车板块估值 新能源车其实都很火了，无论从上游的离原材料涨价已经涨上天了去了，得像隔膜电池下游的整车智能驾驶舱，这些都是，很难起来，目前整体来看只有隔膜这个环节的相对好一些，竞争力相对来说没有那么火爆。 下半年硫酸铝价格应该缓和，甚至是有下调，所以接下来的环节包括锂电池，整车才有机会获得重新的资金的追捧。 从估值的本质来看，这都属于制造业，制造业的估值呢，一般来说正常30%左右的增长的年份环境下，就是三十到四十倍的估值，除非是爆发期，可以给到五十到六十，超过六十以上都是天价，估值只有信仰才能拿得住股票吧。制造业的后期估值就像格力一样，大概就十个点左右的估值吧，也没有太多增量的增长。 #股票# #投资机会#
热点票买那些 新冠系列下周应该是主角，疫苗，特效药，检测剂，cxo 新能源的光伏板块，一季度装机率上升，组件厂，逆变器 高端制造板块，能源车制造比如整车，电池，隔膜。 #股票# #投资机会# meng od
能源车的春天来了吗？ 一路上，高速有将近有1/4的新能源车，但是堵车堵成狗，新能源车现在的充电桩到处都是，每个加油站都有。未来新能源车的春天来了吗？ 从特斯拉到蔚小理，新能源车的竞争谁会是最后的赢家？ 如果新能源车不解决充电效率的问题，我还是不看好新能源车，必须充电两个小时的体验，没法搞。 #新能源#
今天不挣钱 今天不挣钱，CXo跌了，但是我的防水茅涨了，CXO昨天做了减仓和调仓，今天跌幅少些，等待机会加回来。 光伏也继续调整，接近底部了，找机会上车！ 新能源今天爆发，新势力车销量不错！找机会上车。 白酒建底仓了，次高端。 #投资感悟# #股票#
明年的主线会在哪里 新能源肯定有了，中美都在大力推广这块，应该是确定比较高的赛道，做上游还是下游？ 上游锂，下游车，中国的车，感觉长城还像个样子，其它的外观都比较差。 #股票# #投资理财#
新能源困局 在碳中和的大背景下，光伏，风电，新能车是趋势，但是这些新能源行业是高能耗产业，2021年全国用电量爆增2倍了……，要碳达峰估计这些行业都要降低发展速度，不然扯到蛋了…… 如果新能源渗透率达到40，估计发电量到达一个一个令人发指的数据。 预计明年的新能源领域会有调整，不会这么这么快发展了…… 明年的新能源，就是今年的医药，一旦发展高速被伪证了，就是断崖下跌…… #投资感悟#
汽车配套公司龙头 某浙江的公司，某华翔公司，业绩稳定，海外有工厂。一直稳定给特斯拉、奔驰、宝马提供汽车内饰零配件。每年增长30%，但是估值才10倍。精专特的代表吧，小而美！因为不到200亿，一直基金都没关注。 #股票##A股#
深圳楼市未来猜想 前几天的4大网红盘都是日光，投资客信心恢复了不少，深圳基本面非常好。 其实深圳楼市算是最健康的市场了，如果没有2019年双11愚蠢的调控政策，深圳估计不会被打残。 所以预计未来的3年内应该不会有新的更严格的调控政策出来了。有些人盼望指导价调整，我们判断应该不会轻易调控这个指标，这指导价就像是LPR一样，一条红线。银行可以根据LPR来调控利率，同样也可以根据指导价调控评估价，异曲同工之妙！！真是高人的顶层设计，未来的房地产税一定也是根据指导价进行调控。 这就所谓的核心顶层设计，比某人鼓吹的三胎、人地挂钩的虚巴脑政策有用！ 趋势判断，未来3-5年价格会围绕指导价90%-120%之间晃荡~大涨不可能了，没有金融支持基础！ 三四线的房子估计就是砖头价了，不要去想了，只会越来越不值钱，房子如果没有金融价值就是砖头价值！ 会很多人卖了三四线房子，到一二线置业，为了下一代的发展！ 所以核心一线、二线房子的价格是有一定需求支撑的，但是大涨不可能了。围绕指导价做价格波动。 等到中国科技再度崛起时，就是房子上涨的时刻，不然还是做世界流水线，房价就这样了！ #投资理财##房地产##深圳资讯#
聊聊新能源板块 基金都在搞锂、新能源，如果不搞点新能源好像基民就要赎回。结果这个光伏、新能源涨上天了。制造行业的估值都已经上100倍估值了，其实这个天花板不高的。当年的三一重工，制造业的代表，上涨天花板空间太小了，所以被砸成狗了。短期2-3年还看得到空间还可以，3年后后的增长空间就是10%了。作为车重大消费品，更换周期大概是8-10年左右。而且燃油车还是性价比高的，新能源车的性价比太低了。 行业内都是30%的渗透率作为高峰期，BD提出50%的渗透率。中国百人有15辆车的比例。大约2亿辆车的总盘子。30%的渗透率，6000万辆车的规模。2021年的渗透率是10%。还有20%的空间。4000万辆车，中国70%的车市场在10-20万空间，大概收入规模规模大家可以算下，这个空间到底有多大，大概率这些锂电池、车商的空间利润应该也是毛毛雨吧。如果没有打开欧美市场的话，空间可以看得到。 整车的利润5%不到，锂电池的利润20%左右，OS系统30%左右的空间。真心是制造业的利润空间太低了，所以基本上所有的股市都很少做制造业的股票。也就是去年特斯拉的投资风格，让木头姐大出风头。但是特斯拉的利润率也很低，但是木头姐是把它作为软件互联网公司来估值的，才有那么大的空间，但是华尔街的大部分机构都没有当成重仓持有。 等年报的利润算下来，才知道是一地鸡毛，增收不增量的，就是猛炒，大部分基金经理都是无脑抄作业，一顿操作猛如虎，基民们后面有苦头了。 唯一有点搞头的就是锂电池这个产业，还有点看头，当成高端制造业来做，有和光伏重合的地方。 做投资的少数派！坚持价值投机！ #投资##投资理财##A股#
3550突而不破，行情后面怎么走 大盘犹豫，行情无法突破，今天还是新能源碳中和板块爆发了。这也是我这个月一直强调的板块，共振了！ 汽车板块很强势，长城汽车，长安汽车，光伏板块。 今年比较确定的业绩：新能源板块，CXO，白酒，医疗服务。 预计会上攻碰3550一下，再回调！ #股票# #A股# #股市分析#
汽车板块的利润率真低，5个点的纯利，这个还是头部的汽车板块利润率，还不如有色板块，有色有8个点的纯利，煤炭行业也是5个点的利润。 新能源汽车目前还都是亏本的 ，这行情有点看不懂，软件定义汽车，但是没法盈利啊，软件生态圈没法维持公司的利润啊。特斯拉号称2000万台年产量，实际需求量未必有那么大。 另外这软件bug真心让人喜欢不起来，比如说你天天开这个波音747，不知道那时候，软件的bug把你干掉。太软件化得交通产品，未必能赢得大众的心，安全才是第一位！ 新能源汽车也许未必能改变目前汽车的日落西山的日子，只是内卷了，大家都蜂拥而上，活着总比倒下好！ 投资新能源车板块，还是投资送水的板块吧，整车几乎没啥搞头！ #新能源汽车#
聊聊自动驾驶产业链 有几个主要的观点和常识： 1、如果新能源汽车没有自动驾驶，就是垃圾，因为没有省多少成本 2、新能源汽车如果没有售后服务兼容标准，售后服务315每年都是新闻 3、软件工程都没搞好的公司，如果做自动驾驶就是人类的灾难，波音就是案例 4、最终新能源汽车产业链会成为山寨机类似的产业链，全行业蜂拥而上 一些判断： 1、做铲子的公司会挣钱，比如芯片、电池和充电桩的公司 2、新能源汽车成品的公司会成为山寨机产业般的，各个大厂都参与了，利润会迅速薄成纸 3、汽车主控软件bug如梦魇般，会成为行业内一个笑柄（比如特斯拉的不能刹车，摄像头隐私） 4、汽油车的操控乐趣原高于新能源车，会有多少渗透率20%？油费越来越低，替换的冲动不大 5、汽车行业，营收1000多亿，利润只有几十亿，不到5个的利润空间，本身已经薄如纸了，新能源车能带来多大的利润空间？ 6、如果行业内的各服务兼容标准不统一，买车的人就是人来侍候车了，包括充电、售后、换电、软件、地图。这个生态需要有标准。 #股票##投资理财##A股#
盘中餐2 特斯拉降价了model y降到33-36万区间，加上补贴，就是30万左右了，model3在20万区间，国内汽车行业估计进一步竞争白刃化。suv豪车估计都会被挤到20-30之间竞争了，豪车B级车会降到20万以下了，这竞争太很血腥的。但是新能源汽车不能完全当做汽车股来估价，应该要加上SaaS软件作为估计体系，软件不断升级，收取软件升级费用。
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