2024年1月新能源乘用车区域市场分析

*注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。*

1月新能源车市场季节性走弱，国内零售环比12月大幅下降，出口仍保持强势平稳。消费升级换购推动增程式和插混增长迅猛，因此1月纯电动车市场的上海等地政策性年初回落较大，影响车市增长较明显。由于低基数的促进，1月新能源乘用车实现同比较强正增长，这也是符合预期的正常表现。

1. 2024年1月新能源车批发很强

2024年1月新能源乘用车批发销量达到68万辆，继续创出当月历史新高， 但由于去年12月的超强力度的销量冲刺，1月回落较大。

1月68万销量，同比增长75%的幅度较大，但环比下降38%也是较少的。2023年新能源乘用车批发销量达到887万辆，同比增长36%。2024年的2-12月的销量预期增速在22%左右。

2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，1月销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，实现春节后销量的较强增量。

2. 2024年1月新能源车零售增速强

2024年1月新能源车市场零售67万辆，同比增长102%，环比下降29%。2022年1月较2021年1月增1倍，2023年1月持平，而2024年1月的同比又是翻倍走势，只是基数偏低，零售增长的速度实际未达到预期。

2023年累计零售775万辆，同比增长36%。2024年1月的新能源车的零售67万走势相对较稳，低温和燃油车促销潮带来的抑制效应较强。

3. 2024年1月新能源车出口增速强

2024年1月新能源车出口9.5万辆，同比增长27%，环比下降7%。2023年累计出口104万辆，同比增长71%，新能源车出口占乘用车出口26.6%，这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。

中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，自主品牌纯电动主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。

2023年累计出口104万台，同比增71%。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。2023年1月的出口低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

4. 新能源乘用车用途特征

2018-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。1月出租下降，私人消费走强，2023年出租租赁的占比在10%，1月降到7%。

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续萎缩，纯电动仍是出租最佳选择。1月的纯电动出租租赁比例明显下降。

5. 区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。剔除特大城市的限购因素，2024年纯电动新能源乘用车在大城市占到总销量的比例较2023年下降，这也是说明大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

6. 新能源城市市场的表现在逐步改善

1月的新能源车环比下滑主力是即将逐步限购的上海地区的纯电动销量，下降4万台，带来总体表现较差。1月的新能源车增长主力是苏州、兰州、邢台等城市。下滑的是上海、杭州和广州、北京等市场区域。

2024年插混相对于2023年同期仍是大幅增长，广州、南宁等增长都相对较为迅猛，形成增量的核心推动力量。

由于政策波动不大，增量地区不多，而销量环比12月下降的主要是西安、深圳等插混优势地区。

7. 纯电动车的区域需求差异

纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大中型限行城市市场占比持续回升，小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。

纯电动车的租赁市场目前表现逐步地回落，2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2020年出租租赁的占比下降，2021-2022年表现下降到15%左右，2024年1月下滑到11%，其中大型城市的占比下降明显。

近期中型城市和县乡的出租租赁车占比上升，中型城市的私人市场仍是快速上升。今年非限购大城市的出租市场压力较大。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的需求低迷，尤其是1月相比较同期的增量主要是小城市和县乡市场提升明显。从特斯拉来看，1月份较同期的的主力区域更延伸到中小城市市场，特大型城市的纯电动市场增长相对低迷。

8. 插混乘用车的区域需求

插混车型的私人消费市场增量潜力较大，虽然上海减量，但中小城市市场均有较好需求。

插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和吉利相对较强。领克08和银河L7(图片|配置|询价)在1月表现很强，超越部分老牌明星车型。

1月插混走强，大中型非限购城市仍是插混主力，限购城市需求占比下降，县乡市场的插混形成较好的推动。

比亚迪汉等限购城市依赖度下降，秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。

9. 増程乘用车的区域需求

增程式乘用车的主要用户是个人和单位，其中单位用户的占比远高于插混用户，体现了插混的车型不如増程适合单位用户

。

増程的主力市场仍是大中型城市，但随着问界和深蓝等的增长，小城市和县乡市场也逐步崛起。

10.纯电乘用车的区域渗透率-1月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2021年1月的12%上升到2024年的18%。

而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的1月上升到18%，县乡市场的渗透率提升表现也是较强。

插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年1月插混车市场占比达到13%；在中小城市市场，插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

上海由于插混牌照政策的拉动，12月插混占5%，1月回升到6%。

11.各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年1月表现较强的出租市场是广东、江苏、浙江、四川等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大，有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高。

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀，江苏、浙江等发达地区基本都是第一。

造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的，而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。

私人插混市场的比亚迪和赛力斯汽车表现较强，尤其是比亚迪的主力城市全面领先，赛力斯汽车全面位居第二，理想退居第三。长安、吉利也是走势较强。

由于比亚迪之外的插混市场主要是増程式，合资车企的私人插混表现相对偏弱，因此长城和吉利的插混逐步突破的意义很大。

12.北京市场走势

北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳，2024年1月销量达到1.4万台，位于历年同期高位，牌照指标充分消化。2023年的累计销量同比增长28%的表现较好。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

去年6-12月的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京12月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

13.上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至今走势极度平稳。2020年12月份开始出现年末抢购行情，2023年的12月销量下降较大，上海新能源车呈现增长放缓特征。

2024年1月份上海的新能源车市场销量达到1.7万台，相对去年12月的5.7万下降70%，上海新能源车遭遇疫情的损失目前已经明显恢复，牌照政策收紧带来的抢牌照行情影响不大。

14.限行城市的新能源乘用车市场走势

新能源车在限行城市的表现相对较强，2024年1月份达到17万台水平，同比增长速度达到121%的较好水平。

2023年累计的新能源车的销量达到183万的水平，同比增长39%，2024年1月的增长体现了限行城市购买新能源车的需求持续增长。

15.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。

2022年非双限城市累计达到273万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市销量406万台的表现极其优秀， 2024年1月份销售38万台增速138%的表现很强。

前期担心的政策影响不大的非限购、非限行城市成为销量和增量主力，全国各类非限制地区对新能源车都有强势需求增长的特征。叠加限行城市的稳定需求，2024年的区域市场需求保持较好增长。

附：近日信息合集

*车市扫描-2024年07期（2月18日-2月25日）

*【乘联会论坛】2024年1月皮卡市场分析

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