暗夜追光 2020车市半年谈 | 逐鹿上半场，头部车企强者愈强

马太效应正在加剧国内车市的内部分化，头部车企的抗压能力也在上半年得到考验。

从7月份各大车企相继交出的上半年市场答卷来看，国内车市正在逐步摆脱疫情影响，基本已经回到正常轨道运行。车市回暖，各大阵营中的头部车企均表现出了顽强的生命力。细化到具体品牌，豪华品牌中的BBA，中国品牌中的长安、吉利，合资品牌中的南北大众、日系丰田等品牌均成为了这场车市危机中的中流砥柱。

一线豪华优势明显

虽然第二季度产销出现了阶段性的恢复增长，但上半年汽车产销总体趋势仍呈下滑态势，车市低迷氛围仍在继续。不过，在下行之中，也有一股明显的上升力量，那就是豪华品牌。

根据乘联会数据显示，今年6月份，豪华车市场实现零售同比增长27%，环比增长9%，市场份额创出14.9%的历史新高，远超过整体市场增幅。有业内人士认为，在消费升级趋势的刺激下，豪华品牌市场还有增量空间。

数据显示，今年上半年，一线豪华品牌中的BBA势头强劲。其中奔驰累计销量达34.6万辆，在疫情的冲击下仍能同比增长0.4%，是豪华品牌中唯一实现正增长的品牌。而宝马和奥迪则紧随其后，其半年累计销量分别为32.9万辆和30.2万辆。具体来看，三大豪华巨头在疫情逐渐消退的第二季度增长明显，其中奔驰和宝马的同比增幅分别达到了21.6%和17.1%。

该细分市场的回暖给低迷车市带来希望，尽管有声音认为一线豪华品牌的逆势上扬与其价格下探有着莫大关系，但不可否认的是，受车市危机的影响，各大品牌纷纷加入价格战。在消费市场终端，豪华品牌凸出优势更为明显。

中坚合资仍占主流

从上半年车市终端贡献量来看，豪华品牌微增，主流合资品牌虽有下滑，但仍然为整体产销的主要支撑。根据乘联会数据显示，上半年主流合资品牌的累计综合销量为402.2万辆，市占率为52.2%。值得注意的是，主流合资品牌统计并不包含豪华品牌的销量。

分体系来看，德系和日系仍然占领主位。在销量十强排行榜中，一汽大众凭借累计85.61万辆销量成绩独占鳌头，上汽大众则位列其后。在市场份额占比上，南北大众的合纵连横也助力大众汽车占据了19.6%的乘用车市场份额，市场表现依旧强劲。

同样，与德系车一直胶着竞争的日系车也不甘落后。在汽车厂商前十榜单中，日系车就有5家品牌上榜，东风日产、南北丰田、南北本田五家合资车企的累计份额甚至达到了24.3%。其中，丰田已经完成了2020年销量目标的42.79%。今年上半年，在新能源领域，丰田也加大了砝码，推出了在华首款量产纯电动车型C-HR EV和奕泽 E进擎，雷克萨斯首款量产纯电动车型UX 300 e也在上半年上市。

中国头部品牌承压上探

豪华品牌和主流合资品牌的下探，必然导致中国品牌市场受到挤压，6月中国品牌市场份额已经收缩至31.8%。整体而言，较为艰难，但细分来看，却是边缘车企的淘汰加剧所致，不可忽视的是，头部品牌表现强劲。

数据显示，今年上半年，长安汽车、吉利汽车和长城汽车三家主机厂的累计综合销量为116.6万辆，其累计市占率达15.1%，几乎已经占据中国品牌的半壁江山。值得注意的是，在车市危机之下，三家车企还动作频频，在品牌升级层面进行了一次跨越式升级。

其中吉利汽车在今年上半年正式宣布迈入科技吉利4.0阶段，以CMA架构为核心，向全面架构体系造车时代进军。而在此之前，恰逢吉利汽车并购沃尔沃十周年之际，吉利汽车还发布公告表示，公司正在筹划将吉利汽车与沃尔沃汽车业务进行整合，从而组建一个更加强大的全球企业集团。一旦整合上市，吉利与沃尔沃的资源技术共享优势也将进一步得到凸显。

此外，长安汽车方面同样也加速了布局。6月，长安汽车正式启动了高端市场的产品序列“UNI”，并上市了该序列首款产品UNI-T。长安汽车数据显示，上市仅10天，UNI-T的销量就达到了7414辆，订单也突破了2万辆。

不难看出，今年上半年，边缘车企在加速淘汰，而主流车企却在不断引领。在当前的车市中，马太效应越发明显。

红点观察：突发的疫情按下了车市大浪淘沙的加速键，在这轮车市变革洗牌中，凭借多年积累背书，头部车企表现出了强大的抗压能力和应变能力。豪华与主流合资品牌下探，中国头部品牌向上已经成为了近两年来车市发展的基本格调。现在看来，中国品牌已有崛起之势。如今车市已经驶入下半段赛程，头部品牌将如何应战，也将值得关注！