AEB/ACC/LKA搭载率年内升三成，保险公司与OEM“谋变”

【编者按】自动驾驶辅助功能的正向安全效应正在显现，但部分新能功能的影响仍然是模糊的。因为缺乏足够的数据支持，考虑到安装和维修成本的差异，保险公司的态度开始犹豫。

本文转自高工智能汽车，原作者高工智能汽车；经亿欧汽车整理转载，供行业内人士参考。

美国国家保险委员协会的数据显示，尽管个人汽车保险传统上属于低利润率业务，但它为保险公司提供了最大的流动性资金收入，仅2018年在美国就创造了逾2440亿美元的直接保费收入。

全球最大的汽车再保险公司瑞士再保险公司(Swiss Re AG)曾表示，ADAS有可能将汽车事故发生率降低至多25%，到2020年，为完全配备ADAS的汽车削减200亿美元的全球保费。

按照中国的官方数据显示，2019年国内车险保费收入8189亿元，占整个财产险保费的63%。2019年人保财险、平安产险和太保产险的车险业务在总保险业务中的占比仍然高达六成以上。

此外，在财险公司的投诉中，75.14%都是与理赔纠纷有关，一直以来都是以车险为主，主要体现在理赔的金额争议和时效问题上。

主动安全及自动辅助驾驶功能的推出，为整个车险市场的变革带来了一些新的可能。同时，背后涉及到的数据，更是让汽车制造商有了新的价值探索。

一、AEB、ACC效果显著

几年前，很多保险公司表示，他们目前没有足够的数据来证实汽车行业有关自动辅助驾驶系统安全效益的承诺。

比如，新车搭载的ADAS功能缺乏一致的标准，司机无法预测系统的使用带来的安全效益，以及相应的维修成本。

不过，ADAS带来的正向效应正在显现。

一项针对宝马不同车型保险索赔数据的最新研究数据显示，随着技术的改进，避碰系统正在消除更多的碰撞事故。然而，部分新增自动辅助驾驶功能的影响仍然是模糊的。

名为Highway Loss Data Institute的机构在其最新研究中比较了2013-17年宝马销售车型的保险索赔数据，在前碰撞预防方面的改进和自适应巡航控制的增加相结合，导致财产损失责任和人身伤害责任索赔的频率大大降低。然而，进一步增加的车道保持（居中）功能作为部分自动辅助驾驶软件包的影响不大。

HLDI高级副总裁马特•摩尔(Matt Moore)表示:“我们从先进的驾驶员辅助系统中看到，宝马的车辆碰撞索赔频率降低幅度最大，这表明随着技术的改进，避免碰撞可能会带来更大的好处。”

不过，套餐中的车道保持（居中）似乎并没有增加更多的实际好处。这可能是因为该系统的目标是高速公路，其相对来说比其他道路更安全，而且只有司机打开它时才会起作用。

在这项研究中，HLDI的研究人员比较了与四种不同的宝马碰撞避免软件包相关的索赔数据。

第一种是前向碰撞警告和车道偏离警告相结合。第二种包括这些功能以及前自动紧急制动(AEB)。第三种驾驶辅助包增加了自适应巡航控制，第四种则是增加了车道保持（居中）。

而驾驶辅助+则包括所有上述所有功能以及车道保持（居中）和前方交叉交通警报，这意味着整车具备了L2自动辅助驾驶功能，但仍然需要司机的主动监督。

HLDI统计了每辆被保险车辆每年对碰撞率、财产损失责任和人身伤害责任索赔的影响。碰撞索赔涉及修理被保险司机车辆的费用。

财产损失责任索赔是指当被保险司机被认定有过错时，对涉及撞车事故的另一辆车的修理。人身伤害责任索赔是指被保险司机对他人造成的伤害。

其中，前向碰撞警告、车道偏离警告和AEB相结合，碰撞索赔的频率降低了5%，财产损失索赔的频率降低了11%，人身伤害索赔的频率降低了16%。

驾驶辅助套件——包括这些功能的升级版本和自适应巡航控制——分别降低了6%、27%和37%的碰撞、财产损害和人身伤害索赔率。

与辅助驾驶附加方案相关的索赔频率降低，即在辅助驾驶方案中增加车道保持（居中）和前方交叉交通警报，与辅助驾驶方案的索赔频率几乎没有太多的统计数据差异。

宝马最基本的自动辅助驾驶方案，仅包括向前碰撞警告和车道偏离警告，与此相关的碰撞索赔的频率增加了2%，财产损失索赔的频率增加了5%，身体伤害索赔的频率增加了11%。

这些数据结构，是基于近600万辆投保车辆的总样本量得出的。其中，使用AEB的前向碰撞警告的受保人车辆年数约为55万，自动辅助驾驶的受保人车辆年数约为12万，以及不使用AEB和前向碰撞警告的受保人车辆年数约为3万。

HLDI最近也研究了来自日产的一个类似的系统——ProPILOT Assist——但是研究的车辆样本数较少。2017-18款日产Rogue的索赔数据显示，ProPILOT的碰撞索赔频率降低了1%，财产损失责任索赔频率降低了12%。

由于前期研究的样本数规模太小，该机构仍然无法得出与车道保持（居中）系统相关的增量效益。

而根据此前美国公路安全保险协会(IIHS)发布的数据，安装了前向碰撞预警系统的车辆，其前向与后向碰撞造成的伤害减少了20%，而安装了车道偏离预警系统的车辆，其导致的车道偏离碰撞(单车、侧击和迎面相撞)减少了21%。

除了向驾驶员提供警告外，这些系统还通过改善驾驶员的驾驶习惯，明显地进一步降低了碰撞率。

密苏里大学的一项研究显示，安装了避碰系统三周后，车道偏离警告的数量减少了43%，前向碰撞警告的数量减少了57%，这表明驾驶习惯更加安全。

二、安装与维修成本的博弈

显然，保险公司受益于更少的碰撞和更少的赔付，但也许更重要的是，使用碰撞避免技术的保险公司将能够降低保费并获得显著的竞争优势。

比如，早期保险公司与Mobileye的合作，主要有两个原因。第一，Mobileye提供了一个一体化的解决方案，包括车头时距监控和警告，以防止追尾、前向碰撞警告、车道偏离警告、行人和骑单车者碰撞警告和限速指示器。

其次，Mobileye的技术可以低成本的安装到现有车辆上（传统的后装市场），而只需支付新车购买的一小部分成本。

对于保险公司来说，盈利的一个关键因素是尽可能地减少索赔。通过为安装类似防撞系统的客户提供折扣，保险公司既可以降低保费，也可以降低客户的防撞风险。

不过，很快，由于缺乏足够的数据支持，一些保险公司开始变得有些犹豫。ADAS有可能将事故发生率降低25%，但他们还没有足够的数据来证实。

一些汽车专家称，保险公司的犹豫更多地与潜在的收入损失有关。汽车保险为保险公司提供了最大的流动资金，如果在全球范围内将配备ADAS的汽车的保费削减25%，那么到2020年，收入将减少约200亿美元。

此外，一旦发生事故，相应的维修费用可能会大幅增加。

美国汽车协会在2018年10月发布的一份声明中警告购车者，即使是发生轻微事故，安装ADAS的车辆维修费用将是过去的2.5倍。

保险公司指出，维修成本上升是一个风险。自动辅助驾驶系统的传感器和摄像头主要安装在汽车的保险杠或挡风玻璃上。即使是很小的碰撞，如果传感器损坏，修复费用也会翻倍。

该协会随后调查了北美最畅销的三款车型——小型SUV、全尺寸皮卡和中型轿车。数据显示，轻微的保险杠碰撞，一旦涉及到安装在保险杠附近的感知设备维修，费用会从原来的300美元飙升至1500到5000美元不等。

这背后，很大一部分原因在于ADAS系统的一致性受到了保险公司的质疑。ADAS的功能在性能和描述上可能有所不同，而且不同车型的某些系统也有所不同，甚至差距很大。更复杂的是，并不是所有的汽车制造商都愿意共享ADAS功能的相关使用数据。

为此，一些保险业组织开始寻求开发ADAS风险评估模型。宝马公司正是这个模型设计的参与者之一。

该模型采用制造商报告的安全规范、瑞士再保险公司在实际碰撞测试中收集的数据、各种事故场景的计算机模拟和索赔组合分析。

其结果是一个安全评分，这是特定于车辆的所有可用的ADAS配置。分数越高，汽车越安全。

目前，大多数保险公司在为汽车保险产品定价时，都没有考虑ADAS。但随着汽车行业逐步提升新车ADAS的前装搭载率，保险公司将不得不做出业务的调整。

按照高工智能汽车研究院的统计数据显示，自动紧急制动、车道保持和自动巡航控制的成本已经降至500-1000美元之间。

按照一季度的最新数据显示，国内自主及合资品牌上述功能的前装搭载率为11.47%，到今年底预计将提升至26%左右。

一些保险公司表示，为前装搭载驾驶员辅助系统的新车提供保费折扣，未来的费率将由多种因素决定，包括安全、监管、承保、责任和维修成本。

不过，所有的前提是多方的数据共享。至少从目前来看，数据共享对拥有更安全车辆、支付更少保险的司机来说是双赢的。

此外，基于联网车联的远程诊断功能，汽车制造商可以做的更好。比如，针对ADAS感知组件的预防性维护、使用远程采集数据评估系统健康状况。

从高工智能汽车研究院监测的用户ADAS使用反馈来看，摄像头或者雷达及功能出现无法正常使用的警报提示是车主日常反馈最多的问题之一。

如果汽车制造商在提供ADAS功能配置的同时，为车主提供额外的预防性维护服务，包括定期检查缺陷，以及发现故障的早期迹象，可以提高ADAS的安全性和可靠性。

不过，到目前为止，还没有一家汽车制造商能够打通这个数据链条。